Alle Kapitel
Matchwerk im Überblick
Startseite, Anmeldung, Passwort vergessen, Navigation je Rolle und der Start mit den Aufgaben
Leitung, Backoffice — mit einem kurzen Blick auf die Sicht der Berater
Objekte anlegen und pflegen
Objekt-Pipeline, neues Objekt, Status, Stammdaten, Historie, Löschen und Objekt-Import
Leitung, Backoffice
Einheiten, Preise & Investitionsrechnung
Ansichten, Einheit anlegen, Mietbestandteile, Investitionsrechnung, Rechnung für den Kunden und Mieterliste
Leitung, Backoffice — mit einem Blick auf die Kunden-Rechnung der Berater
Datenraum & Dokumente
Checkliste, Upload mit Dokumentart, Ordnen, Bildergalerie, ZIP-Pakete und Unterlagen je Einheit
Leitung, Backoffice
Exposé erstellen & teilen
Exposé-Vorschau, Teilen per Link, E-Mail, WhatsApp und ImmoScout24 — und was der Interessent sieht
Leitung, Backoffice
Aufgaben & Vorgänge
Vom Reservieren bis zur Provision — Schritte mit Pflichtangaben, Frist verlängern, Storno
Leitung, Backoffice
Arbeiten als Berater
Meine Kunden als Liste und Board, Filter und Kontakte, passende Einheiten mit Rechenweg, Exposé teilen, reservieren, Vorgänge und Provision
Berater und Vertriebspartner
Arbeiten als Teamleitung
Team-Übersicht, Leads zuteilen, Kunden des Teams, Team-Board, Stammbaum mit Team-Summen und Einladen, Team-Provisionen
Teamleitungen im Vertrieb
CRM & Lead-Funnel
Leads im Überblick, Board, anlegen, zuteilen, importieren und die Kundenakte
Inhaber / Leitung und Backoffice
Provisionen & Abrechnung
Pipeline, Berater-Sätze im Stammbaum, Rechnungen, Storno, Verkaufsstand und Abrechnung
Inhaber / Leitung, Administratoren
Kundenportal
Das Kundenportal einrichten — und so sieht es dein Kunde
Inhaber / Leitung, Berater — und zum Weitergeben an Anleger (Käufer)
After Sales
Eigentümer betreuen, Mieterhöhungen im Blick, Service-Paket anbieten und die Assistenz steuern
Inhaber / Leitung (After Sales ist nur für die Leitung sichtbar)
Eigentümer-Portal
Die eigene Wohnung im Blick, Leistungen buchen, Anliegen melden, Zusatzzeit freigeben, widerrufen und kündigen
Eigentümer (zum Weitergeben) — und Inhaber / Leitung, die wissen will, was Eigentümer sehen
Arbeiten als Assistenz
Aufgaben mit allen Unterlagen erledigen, Zeit buchen, beim Eigentümer nachfragen und zur Freigabe senden
Assistenz (eigene Assistenz der Firma oder Matchwerk-Assistenz) — und Leitung, die Aufgaben verteilt
Netzwerk, Freigaben & Marktplatz
Partnerfirmen verbinden, Objekte teilen und gezielt freigeben
Inhaber / Leitung, Backoffice — Bauträger und Vertriebe
Team, Stammbaum & Benutzer
Der Stammbaum als Team-Zentrale mit Provision und Einladungen, Benutzer & Einladungen, Jahresziele und Team-Board
Administratoren und Inhaber / Leitung
Einstellungen, Konto & Betrieb
Profil, Firmendaten und Branding, E-Mail-Versand, Fristen für Vorgänge, Konto und Betrieb
Alle Nutzer (Profil, Passwort) — Inhaber / Leitung und Administratoren (Firmendaten, Branding, Mail, Fristen, Konto, Betrieb)
Firma registrieren (Self-Service)
Eigene Firma kostenlos anlegen, E-Mail bestätigen und mit Matchwerk starten
Neue Kunden — Bauträger und Vertriebe
Investagon-Anbindung
Objekte, Einheiten und Reservierungen mit Investagon abgleichen — ohne doppelte Pflege
Inhaber / Leitung, Administration, Backoffice
Eigenes Matchwerk-Testsystem anlegen
Tarif wählen, Konto anlegen, E-Mail bestätigen — und in Sekunden im eigenen System arbeiten
Neue Kunden — Bauträger und Vertriebe
Abo, Lizenz & Module im eigenen System
Testphase, Tarif und Limits im Blick behalten, Module anfragen, buchen, kündigen, Gutscheincodes einlösen — und was passiert, wenn die Testphase abläuft
Administratoren eines eigenen Matchwerk-Systems
Support-Tickets — Fehler melden, Wünsche und Fragen
Aus jeder Ansicht ein Ticket an das Matchwerk-Team schicken, Antworten im eigenen System lesen — und wie der Support sie im Hub beantwortet
Alle Benutzer eines eigenen Matchwerk-Systems (außer Kunden) und Betreiber von Matchwerk
Matchwerk empfehlen — Kollegen einladen, zwei Wochen kostenlos testen
Aus dem eigenen System heraus Kollegen und Partner per E-Mail zu Matchwerk einladen, den Stand der Einladungen verfolgen — und was der Eingeladene sieht
Alle Benutzer eines eigenen Matchwerk-Systems (außer Kunden, Eigentümern und Assistenz)
Betreiber-Dashboard (Hub-Admin)
Mandanten, Lizenzen, Versionen, Leistungen, Support-Tickets und Lebenszyklus aller Matchwerk-Systeme zentral steuern
Betreiber von Matchwerk (Hub-Administratoren)