Arbeiten als Teamleitung

1. Die Team-Übersicht

Die Teamleitung führt ein Vertriebsteam: Sie sieht die Kunden, Vorgänge und Provisionen der Berater unter sich im Stammbaum — nicht die der ganzen Firma. Die Navigation hat zwei Gruppen:

• Vertrieb: Übersicht, Kunden des Teams, Vorgänge, Einheiten
• Team: Berater, Stammbaum, Team-Board, Team-Provisionen

Die Team-Übersicht zeigt oben vier Kennzahlen:

• Notartermine 2026 — beurkundete Abschlüsse des Teams gegen das Jahresziel,
• Reservierungen — reservierte Einheiten und offene Vorgänge,
• Aktive Leads — davon vor dem Notartermin,
• Nicht zugeteilt — neue Leads ohne Berater (orange, solange welche offen sind).

Darunter die Tabelle Berater — jede Person mit ihrer Rolle (Berater, Vertriebspartner, Teamleitung), ihren Leads und wie viele davon aktiv sind. Gezählt werden nur Kaufinteressenten, keine Partner- oder Finanzierer-Kontakte; dieselben Zahlen stehen im Seitenfenster des Stammbaums. Rechts Braucht Aufmerksamkeit (z. B. „3 Leads ohne Berater — jetzt zuteilen“) und unten der Funnel des Teams je Stufe. Mit dem Pfeil-Symbol oben rechts lädst du die Zahlen neu.

2. Neue Leads zuteilen

Neue Leads ohne Berater (aus Funnels, Exposé-Anmeldungen oder Importen) teilst du deinem Team zu:

1. „n neue Leads zuteilen“ oben rechts (oder „jetzt zuteilen“ unter „Braucht Aufmerksamkeit“) klicken.
2. Im Dialog Neue Leads zuteilen je Lead einen Berater wählen. Zur Auswahl stehen nur Personen aus deinem Team.
3. Entweder je Zeile Zuteilen — oder alle Auswahlen gesammelt mit Zuteilen und schließen. Unten steht, wie viele Auswahlen beim Schließen zugeteilt werden. Verwerfen schließt ohne Zuteilung.

Der Berater sieht den Lead danach unter Meine Kunden bei den neuen Anfragen. Die Kennzahl Nicht zugeteilt sinkt entsprechend.

3. Kunden des Teams

Kunden des Teams ist das CRM-Board, beschränkt auf dein Team: alle Leads und Kunden der Berater unter dir, in den Stufen von Lead bis Abgeschlossen. Karten verschiebst du per Ziehen oder mit ← / →.

Über Berater oben filterst du auf eine Person („Marlon Weber (8)“) oder auf Nicht zugeteilt. Neben Kaufinteressenten stehen dort auch die übrigen Kontakte des Beraters, etwa Partner wie die Steuerkanzlei Pohl. Mit + Anlegen erfasst du einen neuen Kontakt.

Ein Klick auf eine Karte öffnet die Kundenakte mit Kontaktdaten, Budget, Eigenkapital, Steuersatz, Besichtigungstermin und Reservierung — wie im Kapitel „CRM & Lead-Funnel“ beschrieben. Leads anderer Teams und die Führungsübersicht der Firma sieht die Teamleitung nicht.

4. Berater und Team-Board

Berater listet alle Personen deines Teams mit Leads, davon aktiv, offenen Vorgängen und Notarterminen im laufenden Jahr — der schnelle Blick, wer gerade wie ausgelastet ist.

Das Team-Board ist ein Kanban für interne Aufgaben mit den Spalten Zu erledigen, In Arbeit, Prüfung und Erledigt. Du siehst die Karten deines Teams; Berater sehen nur Karten, die ihnen zugewiesen sind. Karten verschiebst du per Ziehen, + Aufgabe legt eine neue an.

Ein Klick öffnet die Karte: Titel, Beschreibung, Zuständig (Bearbeiter), Verantwortlich, Priorität und Fällig bis — mit Speichern übernehmen.

5. Der Stammbaum deines Teams

Stammbaum zeigt dich als oberste Zeile (markiert mit „(du)“) und darunter alle Berater deines Teams — direkt oder indirekt. Im Beispiel hat Sophie Tim geworben, Tim Marlon und Marlon Lena; unter Tim steht außerdem die offene Einladung von Jonas Hahn. Genau dieser Teilbaum bestimmt, welche Kunden, Vorgänge und Provisionen du als Teamleitung siehst.

Oben stehen die Summen deines Teams (Personen, Abschlüsse, Provision verdient und erwartet). Jede Zeile nennt Rolle, beurkundete Abschlüsse, den aktuellen Satz, verdient und erwartet; Team verdient (n) ist die Summe der Person und aller darunter.

Ein Klick auf eine Person öffnet das Seitenfenster mit Zahlen, Werber, Rolle und Provisionsmodell — für dich nur lesend: Werber, Rolle und Provision stellen Inhaber / Leitung ein (Kapitel „Team, Stammbaum & Benutzer“).

Einladen: Mit Darunter einladen (im Seitenfenster oder Personen-Symbol in der Zeile) bzw. Person einladen oben rechts lädst du neue Berater oder Vertriebspartner ein — nur in dein eigenes Team. Als Werber stehen nur Personen deines Teams zur Wahl; die Provision setzt die Leitung (Standard: Treppe ab 1 %).

Ohne eingerichteten Mailversand zeigt Matchwerk den Registrierungslink zum Weitergeben. Bis zur Registrierung steht die Person als eingeladen im Baum; Erneut senden erzeugt einen frischen Link, das Papierkorb-Symbol zieht die Einladung zurück.

6. Team-Provisionen

Team-Provisionen ist eine reine Leseansicht für die Teamleitung:

• Pipeline (Team): Beurkundet, Notartermin und Reserviert mit Volumen und Provision,
• Kacheln Team realisiert, Team erwartet, beurkundet, noch nicht ausgezahlt und bereits ausgezahlt,
• Je Berater: aktueller Satz, Anzahl beurkundet, realisiert und erwartet.

Darunter jeder Verkauf des Teams mit Berater, Kaufpreis, Satz, Provision und Status. Sätze, Rechnungen und Auszahlungen verwaltet die Leitung — Bruttoprovision und Firmenertrag sieht die Teamleitung nicht.